«Роснефть» планомерно переходит на расчеты в рублях и валюте дружественных стран во внешней торговле, заявила компания.
«В рамках исполнения поручения президента РФ компания планомерно переходит во внешней торговле на расчеты в рублях и национальных валютах дружественных стран, при этом оптимизируя структуру своего долгового портфеля», - говорится в сообщении «Роснефти» по итогам размещения облигаций в юанях.
«Уровень текущей долговой нагрузки компании является минимальным с конца 2013 года. Отношение чистого долга к EBITDA последовательно снижается в течение последних семи кварталов», - добавили в «Роснефти».
«Роснефть» ранее разместила в РФ дебютный выпуск облигаций в китайских юанях на 15 млрд юаней и сроком обращения 10 лет. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. юаней. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через два года.
Организаторами выпуска стали банки ВБРР, ГПБ, МКБ и БК «Регион»; соорганизаторами - банки «ДОМ.РФ», «Зенит», РСХБ и ИК «Велес капитал».
Привлечение заемных средств в рамках размещения облигаций осуществляется в соответствии с утвержденным бизнес-планом ПАО «НК «Роснефть» в целях финансирования инвестиционной программы, отмечается в сообщении.
