Итоговый за 2019 г. доклад Института «Центр развития» НИУ ВШЭ о помесячной динамике экспорта и импорта в очередной раз высветил неприятные зависимости российской внешней торговли — экспорт в прошлом году снизился в решающей степени за счет сокращения поставок за рубеж нефти, газа и черных металлов, импорт вырос на увеличении закупок машиностроительной продукции и лекарств.
В ежемесячном оперативном докладе ЦР НИУ ВШЭ рассматривается динамика фактических и сезонно скорректированных показателей экспорта (в разрезе 20 агрегированных товарных групп) и импорта (13 агрегированных товарных групп) относительно предыдущего месяца.
В декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем внешнеторговый оборот сократился на 1%, экспорт — на 0,6, импорт — на 1,7%, а положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 1,2%. Стоимость экспорта сократилась у десяти из 20 рассматриваемых аналитиками ЦР товарных групп. Наиболее ощутимо это снижение затронуло товары, относящиеся к прочему экспорту, черные металлы, минеральные удобрения, жидкие топлива (почти 80% валового сокращения). Одновременно увеличились экспортные поставки у десяти товарных групп, в первую очередь это относится к природному газу, дизельному топливу, прочим нефтепродуктам, сырой нефти. Сокращение объемов экспорта сопровождалось снижением физических объемов поставок и ростом контрактных (экспортных) цен. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров за рассматриваемый период составили 0,993 и 1,029 соответственно.
Сокращение объемов импорта товаров в декабре 2019 г. относительно предыдущего месяца произошло главным образом за счет уменьшения закупок товаров, относящихся к прочему импорту, и лекарственных средств (более 85% валового увеличения). Одновременно увеличился ввоз, прежде всего машин, оборудования и транспортных средств (включая легковые автомобили), одежды, алкогольных и безалкогольных напитков к декабрю 2018 г.
В декабре 2019 г. внешнеторговый оборот по сравнению с декабрем 2018 г. сократился на 3,5%, экспорт — на 8,5%, импорт вырос на 6,2%, сальдо торгового баланса уменьшилось на 24,6%. Сокращение стоимостного объема экспорта сопровождалось снижением контрактных (экспортных) цен, что частично было компенсировано увеличением физических объемов поставок. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров за рассматриваемый период составили 1,026 и 0,881 соответственно.
Стоимость экспорта товаров уменьшилась у 15 из 20 рассматриваемых учеными ЦР товарных групп: более половины валового снижения было обусловлено уменьшением экспортных поставок природного газа, черных металлов, сырой нефти. Одновременно увеличился вывоз автомобильного бензина, товаров, относящихся к прочему экспорту, дизельного топлива, рафинированной меди.
Стоимость импорта товаров возросла у восьми из 13 рассматриваемых товарных групп. Почти 90% валового прироста объемов импорта пришлось на увеличение закупок машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), лекарственных средств и товаров, относящихся к прочему импорту. Сокращение импорта имело место у пяти товарных групп, в наиболее значимом объеме это характерно для легковых автомобилей, стальных труб, свежего и мороженого мяса, цитрусовых плодов.
Внешнеторговый оборот России сократился по сравнению с декабрем 2018 г. со странами Европейского союза на 1,8%. Наиболее существенно уменьшились объемы торговли России с Украиной — на 41,7%, Республикой Кореей — на 32,5%. Одновременно возросли объемы торговли России с Великобританией (в два раза).
После спада 2014—2015 гг. в период с января 2016 г. по декабрь 2019 г. внешнеторговый оборот вырос на 43,8%, экспорт — на 42,9, импорт — на 45,4, сальдо торгового баланса — на 39,3%.
В этот период рост объемов экспорта продемонстрировали 15 из 20 рассматриваемых товарных групп. Более 75% валового прироста пришлось на увеличение экспортных поставок сырой нефти; товаров, относящихся к прочему экспорту; дизельного топлива. Авторы доклада подчеркивают, что увеличение объемов экспорта в рассматриваемом периоде в решающей степени было обусловлено ростом контрактных (экспортных) цен вслед за повышением цен на мировом топливно-энергетическом рынке, в первую очередь на сырую нефть. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров за рассматриваемый период составили 1,067 и 1,371 соответственно. В декабре 2019 г. по сравнению с декабрем 2015 г. нефть марки Urals на мировом рынке подорожала в 1,7 раза (до 61,7 долл. против 36,4 долл. за баррель).
Рост импорта обеспечивался главным образом увеличением ввоза машин, оборудования и транспортных средств (включая легковые автомобили), а также товаров, относящихся к прочему импорту. Аналитики ЦР отмечают снижение в рассматриваемом периоде физического объема закупок свежего и мороженого мяса (без мяса птицы) в 2,4 раза. Вместе с тем, добавляют они, общие объемы экспорта и импорта продолжают отставать от уровней, сложившихся до начала периода спада в 2014—2015 гг., то есть уровней декабря 2013 г. В рассматриваемом периоде внешнеторговый оборот увеличился за счет расширения торговли России со всеми основными торговыми партнерами, в том числе со странами Европейского союза — на 44,9%. Наибольший прирост внешнеторгового оборота имел место в торговле с Китаем (почти в два раза) и Великобританией (в 2,8 раза).
Относительно января 2010 г. В декабре 2019 г. по сравнению с январем 2010 г. внешнеторговый оборот вырос на 15,8%, экспорт — на 8,6, импорт — на 30%. Положительное сальдо торгового баланса сократилось на 13,4%. Увеличение стоимостных объемов экспорта имело место для 11 из 20 рассматриваемых товарных групп. Около 90% валового прироста пришлось на увеличение экспортных поставок товаров, относящихся к прочему экспорту; машин, оборудования и транспортных средств; каменного угля; дизельного топлива; прочих нефтепродуктов. Рост экспорта сдерживался прежде всего сокращением вывоза природного газа, сырой нефти, жидких топлив, черных металлов. Наиболее весомый вклад в увеличение объемов импорта внесли закупки машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), а также товаров, относящихся к прочему импорту (свыше 85% валового прироста). Рост объемов импорта сдерживался сокращением закупок свежего и мороженого мяса (включая мясо птицы), легковых автомобилей, стальных труб, свежей и мороженой рыбы. Объем торговли со странами Европейского союза в рассматриваемый период сократился на 1,7%. Наиболее активно развивались торговые отношения с Китаем (рост в 2,5 раза). Значительно (в 3,7 раза) сократился объем торговли России с Украиной.
Наиболее длительные периоды непрерывного роста экспорта (после спада 2014—2015 гг. по декабрь 2019 г. включительно) имели место для рафинированной меди (шесть месяцев), дизельного топлива (пять месяцев), а его непрерывного сокращения — для черных металлов (19 месяцев), каменного угля (десять месяцев).
Наиболее длительные периоды непрерывного роста импорта наблюдались для алкогольных и безалкогольных напитков (семь месяцев), машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) (пять месяцев), свежей и мороженой рыбы (пять месяцев), а его непрерывного сокращения (десять месяцев) — для свежего и мороженого мяса (без мяса птицы), цитрусовых плодов.
За период подъема индикаторов внешней торговли России (после спада 2014—2015 гг.) сальдо торгового баланса в целом с 8,7 млрд долл. США в январе 2016 г. увеличилось до 13,5 млрд долл. в декабре 2019 г., то есть в 1,5 раза, а сальдо без учета экспорта и импорта нефти и природного газа уменьшилось с 0,6 млрд долл. до практически нулевого значения (0,03 млрд долл.). Индикатор конкурентоспособности российских товаров на внешнем рынке за тот же период вырос с 23,6 до 24,4%.
За 2019 г. экспорт высокотехнологичной продукции сократился на 3,8%, а его доля в общем объеме экспорта в декабре 2019 г. составила 10,6%. В этот же период, отследили аналитики ЦР НИУ ВШЭ, импорт высокотехнологичной продукции, на долю которого в товарной структуре общего объема импорта приходилось более 2/3 закупок, увеличился на 8,6%.
Динамика показателей внешней торговли в 2019 г., % к декабрю 2018 г.
Показатели | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешнеторговый оборот | 99,4 | 99,2 | 98,8 | 97,6 | 96,2 | 95,7 | 96,2 | 97,1 | 97,7 | 97,9 | 97,5 | 96,5 |
Экспорт | 98,3 | 97,5 | 96,7 | 95,1 | 93,5 | 92,9 | 93,4 | 93,9 | 93,8 | 93,0 | 92,0 | 91,5 |
Импорт | 101,4 | 102,5 | 102,9 | 102,4 | 101,4 | 100,9 | 101,5 | 103,0 | 105,1 | 107,1 | 108,0 | 106,2 |
Сальдо торгового баланса | 94,8 | 91,9 | 89,8 | 87,2 | 84,8 | 84,1 | 84,5 | 84,0 | 81,4 | 77,6 | 74,5 | 75,4 |